来自 国际 2019-09-28 03:01 的文章

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  近日,五洲国际控股有限公司(下称“五洲国际”)发布公告,公司间接全资附属公司无锡五洲国际装饰城有限公司(下称“无锡五洲”)发行的“16锡洲02”债券违约,五洲国际为该债券担保人。

  2016年9月19日,无锡五洲完成发行一笔“16锡洲02”的15亿元债券,中国发展经济动态2019年9月19日到期,年利率7.4%,利息总计2.22亿元,合计17.22亿元。公告称,因无锡五洲财政困难未能按时履行付款责任,公司正积极探索各种方法以弥补与公司债券有关的违约。

  这并不是无锡五洲第一次债务违约。据每日经济新闻消息,Wind数据显示,无锡五洲发行的三只私募债目前都已经实质违约,分别是“16锡洲01”、“17锡洲01”、“16锡洲02”,对应债券规模高达28.8亿元。

  财经评论员严跃进对时间财经表示,一般出现这种情况都跟企业经营有关系。地产业务扩张或者其他业务转型不是很顺利,就会对企业经营带来一些影响,比如面临一些债务问题等。债务人违约是一个非常不好的信号,中国发展经济动态对企业来讲融资或其他方面会更加困难。

  令人匪夷所思的是,五洲国际至今尚未披露公司2018年半年报、2018年年报和2019年半年报。

  从2013年上市之后,五洲国际的负债总额从114.37亿元扩大至210.59亿元,净负债率从60%增至247.5%。截至2017年底,公司手中持有的现金及现金等价物仅有3.63亿元。

  英大证券首席经济学家李大霄对时间财经介绍,解决公司债务危机可从两方面来考虑:第一,尽快收回应收帐款;第二,改善经营业绩。中国发展经济动态

  五洲国际股票自2018年9月3日停牌以来,目前仍未复牌。自从2013年,五洲国际上市以来所披露的近五年的业绩中,营收几乎徘徊在30亿元至40亿元。2015年,公司营收同比下跌22.64%,2017年其营收同比下跌6.41%。

  2017年,五洲国际归母净利润亏损约5.18亿元,而2016年归母净利润约1.01亿元,相当于同比大幅下跌615.5%。公告称,归母净利润下降主要是由于收入减少,使2017年毛利及毛利率下降、管理费用增加、融资成本增加、投资物业增值之重估收益及所得税减少的综合影响。

  其官网资料显示,五洲国际成立于2004年,大陆总部位于江苏无锡。集团致力于打通商贸物流全产业链,创造性地将地产开发、商业管理、电子商务、仓储物流、品牌输出相结合,共同确立为企业五大核心业务板块。2013年6月,五洲国际于香港联交所主板成功上市,并以香港为海外总部,进行海外融资及多元化金融业务的发展。

  截至2017年底,五洲国际已在全国27个城市开发、运营项目42个,总建筑面积超1200万平方米,多次获得“最佳商贸物流开发运营商”、“中国商业地产10强”、“中国民营企业500强”、“中国民营企业服务业100强”等荣誉。

  公告显示,五洲国际主要从事地产开发。公司收入主要来源于物业销售、租金收入、商业管理服务和物业管理服务以及物业咨询服务。

  时间财经就债务等相关问题致电五洲国际公关部,其回复称,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于加强报刊传播证券期货信息管理工作的若干规定》法律、行政法规等规定,就上述问题公司将会在规定时间在规定的媒体上进行披露,请留意公告。

  值得注意的是,时间财经查阅东方财富网显示,自从2015年5月以来,五洲国际股价就开始大幅下跌。2018年5月,一则关于五洲国际圈钱的报道将公司推向了风口浪尖,5月25日,五洲国际当日股价暴跌近90%,最低时达到0.054港元/股,跌成“仙股”。

  据澎湃新闻网消息,孙宏斌胞弟孙宏兵持有公司18.17%的股份,为公司第二大股东。

  2015年11月19日,五洲国际披露,公司与孙宏兵订立股票买卖协议,出售公司9.36亿股股份,作价每股0.34港元,总代价3.2亿港元。收购事项完成后,孙宏兵持有五洲国际已发行股本的18.77%,而由五洲国际董事长舒策城兄弟合资的盛凯控股将继续持有公司51.14%的股份,仍为第一大股东。广州亚洲美食节海心沙孙宏兵的收购价较五洲国际2015年11月10日停牌前价格折让了51.43%,按照当时0.66港元/股的收盘价来算,孙宏兵当时手持股份的市值约6.18亿港元。

  澎湃新闻网消息称,港交所最新披露的数据显示,舒策城兄弟目前的持股比例为21.23%,仅比孙宏兵的持股比例多0.86%。按照现在五洲国际的停牌价0.04港元/股来计算,孙宏兵目前持股部分的市值仅为4065万港元,较当时收购时的市值已经大幅缩水了近九成。

  自去年爆发债务危机以来,五洲国际接连对旗下资产进行处置,甚至多次亏本甩卖。

  公告显示,今年5月7日,五洲国际签订协议出售了无锡一宗建筑面积约7700平米的房地产物业,出让价格4000万元,而就在2018年底其估值为5030万元。五洲国际称出售后将录得1220万元的亏损,而出售该物业的目的同样是为了偿还债务。

  5月22日,五洲国际签订协议出售了无锡市六龙商业中心三楼113个商业单元,建筑面积约3106.54 平米。出让价格为3560万元,受让方上海汇势通投资管理有限公司是五洲国际第一期2017年债券的持有人。

  6月25日,五洲国际签订协议出售了无锡六龙商业中心负一楼的商业单元,该项目位于无锡市惠山区新兴西路,由111个商业单位组成,建筑面积约为2587.23平米,出售价格为1630万元。这次交易五洲国际依然亏损,受让方浙江省东阳市超前装饰有限公司是五洲国际第二期2016年公司债券及第一期二零一七年公司债券的实际拥有人之一。

  7月18日,五洲国际董事会宣布以3610万元的价格出售杭州五洲国际商业中心。该项目位于杭州市西湖区余杭塘路,建筑面积1583.91平米,是一个商业综合体。值得一提的是,2018年底,杭州五洲国际商业中心被估值为4933万元,对于这次交易,五洲国际称将亏损1495万元。

  此外,五洲国际还身陷多起诉讼。9月5日五洲国际公告,公司身陷5宗诉讼,包括:第一,西部信托有限公司要求偿还资金信托贷款5000万连同其应计利息及违约金;第二,江苏金茂商业保理有限公司要求支付本金1795.7万连同其应计利息及违约金;第三,中海信托股份有限公司要求支付公司债券本金1000万连同其应计利息及违约金;第四,中海信托股份有限公司要求支付公司债券本金2050万连同其应计利息及违约金;第五,鄂尔多斯金驼药业责任有限公司要求支付债券本金1000万连同其应计利息及违约金。

  公司董事会称,前4宗诉讼均未有裁决,于公告日期评估对集团的全面潜在影响并不实际。第5宗的仲裁程序处于初期阶段,评估仲裁对集团的全面潜在影响并不实际。

  财经评论员严跃进对时间财经介绍,五洲国际后续需从债务危机的解决进行相关处理。现在类似这种企业有很多,比如那些传统的有机会崛起的中小型开发商,原先地产业务做的还不错,这两年从事高周转或全国性布局,上半年教师资格考试面试报名时间目前看来做的并不好。后续还是要从事住宅开发,市场周期调整下来还是有机会崛起。业务上需要更加聚焦,有利于应对各种挑战。(北京时间财经 刁艳艳)